2022 KWHS沃顿商赛辅导

 

班课 4-7人 课时 30小时

投资课程、答疑和投资报告指导等。

咨询方式:400-888-0080或扫描页脚二维码)。

已开放报名,欢迎预约,先到先得。

描述

翰林国际竞赛流程
翰林国际竞赛流程

课程须知

上课时间:老师和学生双方协商确定
答疑时间:老师和学生双方协商确定
上课地点:上海人民广场校区
授课班型:4-7人,一位教练仅同时教授一支队伍
适应对象:零基础入门商学院,适合9-12年级学生,能适应英文授课,对商科感兴趣的同学

 

项目介绍

沃顿商业投资挑战赛(Knowledge at Wharton High School Global Investment Competition),简称KWHS(中文简称:沃顿商赛), 是一项面向全球9-12年级高中生和教师且免费的线上投资竞赛,由美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院(U.S.News本科商学院NO.1)官方举办,含金量非常高,对商科感兴趣的学生来说无疑是商赛首选。比赛全程历时8个月,全球优胜者将有机会站上沃顿商学院演讲台,展示团队的投资组合策略。

 

 

比赛内容

每个组需要用100,000美金的起始虚拟资金在Wharton’s online trading and investment simulator (OTIS)沃顿交易投资模拟平台上做投资,时长为10周。OTIS线上平台同步于全球股市,实时更新。本次大赛共计11种类别,约400支股票,其中以美股为主。对于优胜者的评定,评审的重点并不在投资增长的结果上,而是这个小组投资策略的综合表现。比赛中,每组要交两次报告:一个是中期小组回顾和最后的综合性的投资策略描述。需要注意的是,竞赛要求每名队员至少负责1支股票类别的投资分析与策略报告撰写。不过,KWHS竞赛并不是单纯地以盈亏情况来评估有效成绩的,而是通过审核每支队伍的投资策略报告是否科学有效来评选优胜者。排名靠前的优秀小组需面对评审做演讲详细介绍自己的策略。

 

 

组队规则

1、队员不需要来自同一所学校同一国家
2、一支参赛队伍由一位导师带队,4-7人一组队伍参赛;
3、每个小组的指导老师需在小组申请参赛之前申请,且只能申请一次;
4、申请成功第二天会收到欢迎邮件;
5、学生注册仅需要小组组长一个人注册即可,如果有指导老师,则需要把两者关联;
6、提交中期小组回顾报告的时候需要提及小组成员的信息;
7、团队组成:导师、领队、成员;导师带领学员学习商业和金融知识,熟悉竞赛规则;领队是唯一拥有OTIS虚拟交易系统权限的人;团队成员(含领队)每人负责一个板块。

 

评判标准

这场全球精英高中生汇集的投资竞赛,评判标准可谓是别出心裁,获胜队伍并非是绝对投资回报率(absolute return on investment)最高的团队,而是在商业和金融知识、团队协作和领导力方面展现最高水准的团队;考察的也并非某一个人的能力,而是通过团队策略和执行,达到最高水准“团队输出”(team deliverables)”的队伍。

 

参赛收获

1、在美国大学商学院的教学模式下,完成经济学、金融学、风险管理、分散投资、公司财务和战略分析、行业基本面分析等模块的学习。
2、培养时间管理、目标管理、团队协同等非常重要的可转换技能。
3、获得沃顿商学院证书并冲刺分赛区和全球总决赛的最高荣誉。
4、加深对金融、管理、量化分析等专业的认知水平,清晰未来的学业和职业规划。
5、结识志同道合的优秀同龄人,累积金融圈的初始人脉。

 

辅导大纲

课程目标:

  1. 学习金融、财务分析,公司分析,投资策略等知识,能够独立分析上市公司;
  2. 针对沃顿投资比赛进行针对性备赛
  3. 学员在KWHS中国区初赛中取得理想成绩

 

课程安排:

第一阶段:熟悉比赛赛制、学习金融分析和会计学知识】5小时:

  1. 学习内容:
  • Financial Reporting Mechanics
  • Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow Statement
  • Analytical Tools and Techniques
  • Common Ratios used in Financial Analysis

【第二阶段:掌握股票市场分析的工具和估值模型】5小时:

  1. 学习内容:
  • Market Organization and Structure
  • Market Efficiency
  • Industry and Company Analysis
  • Equity Valuation: Concepts and Basic Tools
  • Excel and Valuation Modeling

【第三阶段:掌握股票市场技术分析方法和理论】5小时:

  1. 学习内容:
  • Technical Analysis Tools
  • Elliott Wave Theory
  • Candle-Stick Charts
  • Inter-market Analysis

【第四阶段:个股以及Portfolio分析报告的数据搜集处理】7小时

  1. 学习内容:
  • Format and Content
  • Research and Data Collection
  • Excel and Graphing
  • Investment Recommendations

 

【第五阶段:个股分析报告的写作和数据搜集处理】8小时(线下完成)

  1. 1.  学习内容:
  • Draftresearch paper
  • Excel and Graphing

 

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