孙佳怡同学专用2021KWHS沃顿商赛辅导

¥22,000.00

投资课程、答疑和投资报告指导等。

咨询方式:400-888-0080或扫描页脚二维码)。

已开放报名,欢迎预约,先到先得。

描述

翰林国际竞赛流程
翰林国际竞赛流程

课程须知

上课时间:老师和学生双方协商确定
答疑时间:老师和学生双方协商确定
上课地点:上海人民广场校区
授课班型:4-7人,一位教练仅同时教授一支队伍
适应对象:零基础入门商学院,适合9-12年级学生,能适应英文授课,对商科感兴趣的同学

 

项目介绍

沃顿商业投资挑战赛(Knowledge at Wharton High School Global Investment Competition),简称KWHS(中文简称:沃顿商赛), 是一项面向全球9-12年级高中生和教师且免费的线上投资竞赛,由美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院(U.S.News本科商学院NO.1)官方举办,含金量非常高,对商科感兴趣的学生来说无疑是商赛首选。比赛全程历时8个月,全球优胜者将有机会站上沃顿商学院演讲台,展示团队的投资组合策略。

 

 

比赛内容

每个组需要用100,000美金的起始虚拟资金在Wharton’s online trading and investment simulator (OTIS)沃顿交易投资模拟平台上做投资,时长为10周。OTIS线上平台同步于全球股市,实时更新。本次大赛共计11种类别,约400支股票,其中以美股为主。对于优胜者的评定,评审的重点并不在投资增长的结果上,而是这个小组投资策略的综合表现。比赛中,每组要交两次报告:一个是中期小组回顾和最后的综合性的投资策略描述。需要注意的是,竞赛要求每名队员至少负责1支股票类别的投资分析与策略报告撰写。不过,KWHS竞赛并不是单纯地以盈亏情况来评估有效成绩的,而是通过审核每支队伍的投资策略报告是否科学有效来评选优胜者。排名靠前的优秀小组需面对评审做演讲详细介绍自己的策略。

这些优秀的小组及个人有机会获得沃顿官方奖杯、证书,其中每个赛区将产生三个团队参加KWHS全球总决赛,与来自世界各地的选手角逐最终的奖项,为留学申请增光添色。

 

组队规则

1、队员不需要来自同一所学校同一国家
2、一支参赛队伍由一位导师带队,4-7人一组队伍参赛;
3、每个小组的指导老师需在小组申请参赛之前申请,且只能申请一次;
4、申请成功第二天会收到欢迎邮件;
5、学生注册仅需要小组组长一个人注册即可,如果有指导老师,则需要把两者关联;
6、提交中期小组回顾报告的时候需要提及小组成员的信息;
7、团队组成:导师、领队、成员;导师带领学员学习商业和金融知识,熟悉竞赛规则;领队是唯一拥有OTIS虚拟交易系统权限的人;团队成员(含领队)每人负责一个板块。

 

评判标准

这场全球精英高中生汇集的投资竞赛,评判标准可谓是别出心裁,获胜队伍并非是绝对投资回报率(absolute return on investment)最高的团队,而是在商业和金融知识、团队协作和领导力方面展现最高水准的团队;考察的也并非某一个人的能力,而是通过团队策略和执行,达到最高水准“团队输出”(team deliverables)”的队伍。

 

参赛收获

1、在美国大学商学院的教学模式下,完成经济学、金融学、风险管理、分散投资、公司财务和战略分析、行业基本面分析等模块的学习。
2、培养时间管理、目标管理、团队协同等非常重要的可转换技能。
3、获得沃顿商学院证书并冲刺分赛区和全球总决赛的最高荣誉。
4、加深对金融、管理、量化分析等专业的认知水平,清晰未来的学业和职业规划。
5、结识志同道合的优秀同龄人,累积金融圈的初始人脉。

 

辅导大纲(仅供参考)

UNIT 1 – Introduction to Investing 2 hours
1.1 What Is an Investment
1.2 Stocks
1.3 Risk and Diversity
1.4 Portfolio Management
1.5 Socially Responsible Investing
UNIT 2 – Research and Analysis 2 hours
2.1 Research Strategies for New Investors
2.2 SWOT Analysis
2.3 Introduction to Industry Analysis
2.4 Balance Sheet
2.5 Income Statement
2.6 Statement of Cash Flows
2.7 Financial Ratios
UNIT 3 – Competition Skills 2 hours
3.1 Analyzing the Client Case Study -2019
3.2 Developing an Investment Strategy
3.3 Building and Managing Your Portfolio
3.4 Macroeconomics in Strategy and Stock SelectionUNIT 4 – Modern Portfolio Theory 4 hours
4.1 Expected Return and Variance
4.2 The Efficient Frontier
4.3 The Capital-Asset Pricing Model (CAPM)
4.4 Sharpe Ratio
4.5 Behavioral Finance
UNIT 5 – Stock Valuation 2 hours
5.1 Top-Down VS Bottom-Up
5.2 Discounted Cash Flow Models
5.3 Relative Valuation Methods – Multiples
Unit 6 Life-Cycle Investment 4 hours
6.1 Asset Allocation Principles
6.2 Stock-Picking Rules
6.3 Fundamental Analysis VS Technical Analysis
6.4 Passive Strategy VS Active Strategy
Unit 7 Portfolio Management Process 6 hours
7.1 Case Study -2021
7.2 Investor Characteristics
7.3 Individual Stock Reports
7.4 Mid-Project Team Review – Investment Strategy
Unit 8 Final Strategy 8 hours
8.1 Rebalancing
8.2 Focus on the Long-Run
部分老师
马老师:美国艾德菲大学经济学学士,博伊西州立大学工商管理硕士,8年美国留学经验。之前研究生时期在美国做过助教,教美国当地学生Microsoft Office相关软件使用方法。具有丰富的美国学习、生活的经验经历。我也在国内的教育机构及某国际学校国际部教过AP经济学和AP统计学,A-Level经济学,和IGCSE经济学。经济学的美国本科专业学习,管理学的硕士专业学习和丰富的国内国际课程的教学经验,加上英语口语母语水平,在国际课程经济学, 经济学相关的竞赛和商业类竞赛的教学中,可以给学生提供更多的帮助和提升。
授课体系及科目:AP/A-level/IB经济学;经济学竞赛IEO, NEC;商业金融类竞赛SIC, FBLA,KWHS

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