宾大官网发布!KWHS沃顿商赛新的投资案例来啦,商科导师解读获奖技巧!

由大美女官方举办的沃顿商赛,能成为美女科科的“必备”竞赛,如果在该赛事中表现,也相当于半只脚踏进了宾大沃顿商学院的校门。

每年学生们比赛会以官方提供的案例来做投资,现在沃顿官网也已发出最新案例!

在进入正题前,小林先给初来乍到的同学介绍一下2021-2022商赛沃顿KWHS的基本信息

沃顿商赛——土藤校的“金钥匙”

宾大官网发布!KWHS沃顿赛新的商家来啦,商科导师授课案例获奖案例!

 

KWHS 主要是学生的合作,能力,以及其风险的时候是否可以挑战公司和公司的投资,学生对行业的了解。

自2012年启动以来,全球已有127个国家,去年已超过5000名高中生参与。

1比赛内容

每组需要用100,000美金的虚拟投资在OTIS沃顿投资模拟平台上做投资,时长为10周

OTIS 平台同步于全球股市,实时更新。本次所涵盖的 11 种类别,约 400 支股票以美股为主。

对于优胜者的外部,评估的关键并未在放大的结果上进行,这个局部投资策略的综合表现。

2KWHS重要时间点

2021-2022KWHS重要时间点

2021年6月1日 注册开放
2021年9月18日 报名截止

(东部时间时间10:00)

2021年9月27日 交易的第一天
2021年11月1日 利润报告;

最终确定

2021年12月3日 最后交易日
2021年12月13日 利润回报
2022年1月 半决赛(前50名主角)
2022年3月 虚拟半决赛
2022年4月 费城沃顿大赛全球决赛

3参赛要求

9-12年级中学生

4-7人一组选手(可跨国,可跨校)

42021组队新变化

沃顿商赛今年将允许真正的全球团队竞争。在2021-2022中,比赛团队将不再要求让学生位于同一地理区域

翰林将帮助来自世界各地热爱商科的学子完成沃顿商赛组队!!(详细组队学员请看文末)

1.学生可以自由的与来自世界各地的成员组成团队,没有国家、地区限制。

2.不管团队来自哪个地区,排名前50的团队将晋级半决赛。

5评判标准

获胜队伍并非是绝对投资回报率(absolute return on investment)最高的团队,而是在商业和金融知识、团队协作和领导力方面展现最高水准的团队;

考察的也并非某一个人的能力,而是通过团队策略和执行,达到最高水准“团队输出”(team deliverables)”的队伍。

6赛事特色

✔在美国大学商学院的教学模式下,完成经济学、金融学、风险管理、分散投资、公司财务和战略分析、行业基本面分析等模块的学习

✔培养时间管理、目标管理、团队协同等关键的可转换技能;

✔加深对金融、管理、量化分析等专业的认知水平,清晰未来的学业和职业规划;

✔结识志同道合的优秀同龄人,累积金融圈的初始人脉

此外,由于2021-2022赛季案例已在官网发布,小林第一时间邀请了翰林经济名师M老师进行解析,一起来看!

M老师

◾美国艾德菲大学经济学学士,博伊西州立大学MBA

◾8年美国留学、生活、工作经验。研究生时期表现优异,在美国大学中担任助教

◾ 曾在某上海知名学校国际部担任AP经济学、AP统计学,IGCSE经济学、A-Level经济学教师

◾ 拥有丰富的国际课程教学经验,“独家”教学方式能够全方位提高学生知识运用能力

◾经济学的美国本科专业学习,管理学的硕士专业学习和丰富的国内国际课程的教学经验,加上英语口语母语水平,在国际课程经济学, 经济学相关的竞赛和商业类竞赛的教学中,可以给学生提供更多的帮助和提升。

◾授课体系及科目:AP/A-Level/IB经济学;AP统计学;经济学竞赛IEO, NEC;商业金融类竞赛SIC,KWHS

G老师

◾美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士和西北大学法律博士双学位,复旦大学学士学位;

◾曾担任资产总值超过600亿美金的陶氏化学养老基金的投资分析师,负责二级市场投资;

◾前世界银行总部项目顾问,参与东南亚地区的投资以及金融政策分析;

◾曾参加麦肯锡咨询公司的商赛,并获EmergingScholar称号;

◾在凯洛格期间帮助多位在校学弟妹成功获得顶尖咨询、投行和五百强企业的offer.

沃顿商赛2021-2022赛季案例解析

参考案例

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官网链接:

https://globalyouth.wharton.upenn.edu/investment-competition/case-study/

M老师解析

想要晋级需要注意:

KWHS模拟现实资产管理公司的业务场景,要求学生团队扮演基金经理和研究员的角色,竞赛目标是赢下案例里面客户的资产管理业务。

竞赛过程中各家资产管理公司(学生团队)的基金经理(队长)带领调查研究团队(各位队员),通过对案例里面客户信息,客户现实社交网站信息和工作环境内容的收集和分析,帮助客户配置资产,来实现客户的短期和长期金融投资目标

为了赢得客户的选择和青睐(晋级),团队要给客户量身定制投资策略和投资组合

而投资策略和投资组合的定制,需要团队对投资标的(沃顿竞赛限制投资股票)的行业和公司有专业和详尽的调查研究和分析。

在投资组合的提议中,要有专业的回报和收益的预期,并且解释清楚团队提议的投资策略和投资组合是如何能够帮助客户实现金融投资目标。

针对KWHS的考查内容和要求,翰林的课程设计包含以下几点:

 · 第一步 · 

团队研究赛制和清晰团队目标,学习基础的金融投资概念。

 ·第二步 · 

学习专业的行业和公司的调查研究和分析方法。

 ·第三步 · 

分析2021 KWHS的案例中的客户信息,初步形成投资策略和投资组合

 · 第四步 · 

学习现代投资组合理论。

 ·第五步 · 

学习股票估值方法。

 ·第六步 · 

学习生命周期投资的概念。

 · 第七步 · 

投资组合管理过程。

 ·第八步 · 

学习如何书写专业的投资策略和投资组合报告。

沃顿KWHS投资竞赛的获奖率大概是1000进50, 50进10,10进3。获奖的概率本身很低,但是课程过程中金融投资知识技巧的学习和掌握会让我们获得更大的成长和益处。

此外,M老师还推荐备战沃顿商赛的同学读一下《The Elements of Investing》这本书。(文末可领电子书)

这本书是由先锋领航董事,耶鲁大学投资委员会主席,查尔斯埃利斯和普林斯顿大学经济学系主席,教授Burton G. Malkiel共同创作,对于同学们掌握金融投资知识有很大的帮助。

如果你也对沃顿商赛感兴趣,想要和志同道合的同学一起在总决赛的舞台上大放光彩,快来翰林,和众多学霸一起“征战”沃顿商赛吧~

 

翰林沃顿商赛正在火热组队中

这里有你梦寐以求的学霸队友

这里有和你一样想冲刺世界顶尖名校的同龄人

冲击沃顿商赛,他们已经准备就绪,你呢

KWHS沃顿高校投资竞赛

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翰林国际教育商赛反馈

 

由美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院(U.S.News本科商学院NO.1)官方举办,含金量非常高,对商科感兴趣的学生来说无疑是商赛首选。

翰林商赛培训学生与导师积极互动,在课后导师与学习助手及时进行课后反馈,详细了解学生的学习进展。

KWHS1队 还缺2人! 

1.Y同学

Nice to meet you! My name is Ke. I am an 8th-grade student living in Irvine, California, and will be attending Portola High School in the fall of 2021. I enjoy attending school every day and look forward to expanding my knowledge on each subject I learn. Outside of school, I participate in multiple extracurricular activities, such as violin and piano. I am currently a level 10 piano player and have been playing competitively for the past five years. I started playing these instruments about 6 or 7 years ago and have won numerous awards. I kind of use music as an escape from reality. Sometimes when I’m stressed or under a lot of pressure, I either play or listen to music to calm me down.

Besides playing these two beautiful instruments, I have also been taking debate classes for the last few years. Debate is what made me have my deep interest in economics, but it wasn’t until quarantine that I really became enthralled with the economics field. Usually, in debate, we talk about the world’s economic and political problems, such as poverty, inflation, and unemployment. These subjects have piqued my interest in economics to a whole new level, and they have inspired me to learn more and work in the economics and business fields in the future!

2.S同学

杭州北外附中2020年8升9,目前Annie Wright 美高在读9年级

托福102(2019年)GPA 4  SAT在学

从小学至今参加多次模拟联合国活动,并屡获评优秀代表,被选为主席团成员 曾在纽约联合国金色大厅发言 ,曾担任一带一路青少年模联副主席

初中欧几里得数学竞赛distinction

WSC 晋级全球总决赛

获选美高Annie Wright学校大使Ambassador

800m学校前冠军 1500m亚军 田径队队员

2019暑假北野山夏校(获推荐信)

2020寒假阿里巴巴实习生 对投资&商科很感兴趣 IB以后会学business 并往商科方向发展

3.B同学

Rising 11年级,Indian Springs School,托福105。

爱好:篮球,网球,读书和围棋。

暑假将参加YYGS summer school和学习SAT。

【2020-2021】美国国际高中生传媒大赛中国赛区 政治写作银奖。

学校数学俱乐部成员

The Indian Springs Math Team won first place in their division at the Vestavia Hills High School Math Tournament on December 7, 2019.

参加了Alabama Science Olympiad

学校亚洲俱乐部主席。

学校篮球队成员。

全程参与NewGen Peacebuilders——Build Peace.Repeat the Peace: Metro Birmingham 2020-2021。

“【路在何方】2021专项捐赠活动——助山里的孩子拥有一个图书角”的发起者和组织者。

长江平民教育基金会爱心传递员,常年坚持捐赠。

2020年夏对徽州工匠调研并撰有若干手记。

高中参与Sustainability Club并组织Decomposable Seed Pot义卖。

常年经营个人公众号并定期发布社会评论文章。

4.Y同学

南外雨花 10年级 托福103ig在读 年级前1% gpa 3.8  经济学学校预估A*  4门ap在学  NEC DR组晋级全国赛 IEO高级组三等奖经济金融相关科研项目暑假开始

KWHS 2队 火热报名中!

1.Z同学

初中就读上海包玉刚,目前在香港的国际学校读十年级igcse的课程,在校成绩名列前茅。托福口语29及写作能力。NSDA初中组、高中组多次取得冠军,以及优秀辩手,最佳辩手。WSC晋级到全球总决赛。IEO新秀团队一等奖,个人一等奖。

2.J同学 

美高10年级,FBLA FBP national 1st place, 进入全球总决赛,全球第二,Diamond challenge 全国总决赛,Aime qualifier, 物理碗Bronze prize, AP 微积分BC5分,今年考AP 宏观,微观,AP统计,AP物理1,GPA4.6,托福107,去年被Awesome数学夏校录取,今年是耶鲁YYGS录取

3.X同学

北京一零一中学 AP体系,高一已经考完Macro和Micro(暂未出分)高二AP学习心理和统计,目前正在学习banking 知识。对经济和商科有着浓厚的兴趣,曾在NEC pre 中获得个人TOP 5%,团队金奖,IEO新秀组中获得个人一等奖,团队二等奖,SIC中获得团队银奖,CTB中获得全国三等奖,晋级全球站。

4.W同学

就读北京一流国际学校,IEO竞赛备赛中。校内成绩优异,平均分90+,托福100,对经济学与商学有浓厚兴趣。正在备赛NSDA全美演讲辩论、USAD和AMC10。目前学习IG课程,IG经济在学,且经济单科满分。IEO晋级全国赛,目前备赛全国赛。暑假将进行EPQ经济金融领域科研项目。经营个人公众号,定期发布国际时事,经济类原创文章。

5.Z同学

就读于美国前3私立高中(Niche survey in 2020),托福113 九年级GPA3.9/4.0 FBLA BP 全国总决赛前十,FBLA graphics design 全球总决赛 微观经济宏观经济基本学完,ap微观(未出分)。对文学写作方面也十分感兴趣可以胜任写报告方面的工作与内容。

 

翰林经济商科名师介绍

M老师

◾美国艾德菲大学经济学学士,博伊西州立大学MBA

◾8年美国留学、生活、工作经验。研究生时期表现优异,在美国大学中担任助教

◾ 曾在某上海知名学校国际部担任AP经济学、AP统计学,IGCSE经济学、A-Level经济学教师

◾ 拥有丰富的国际课程教学经验,“独家”教学方式能够全方位提高学生知识运用能力

◾经济学的美国本科专业学习,管理学的硕士专业学习和丰富的国内国际课程的教学经验,加上英语口语母语水平,在国际课程经济学, 经济学相关的竞赛和商业类竞赛的教学中,可以给学生提供更多的帮助和提升。

◾授课体系及科目:AP/A-Level/IB经济学;AP统计学;经济学竞赛IEO, NEC;商业金融类竞赛SIC,KWHS

G老师

◾美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士和西北大学法律博士双学位,复旦大学学士学位;

◾曾担任资产总值超过600亿美金的陶氏化学养老基金的投资分析师,负责二级市场投资;

◾前世界银行总部项目顾问,参与东南亚地区的投资以及金融政策分析;

◾曾参加麦肯锡咨询公司的商赛,并获EmergingScholar称号;

◾在凯洛格期间帮助多位在校学弟妹成功获得顶尖咨询、投行和五百强企业的offer.

G老师

◾美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士和西北大学法律博士双学位,复旦大学学士学位;

◾曾担任资产总值超过600亿美金的陶氏化学养老基金的投资分析师,负责二级市场投资;

◾前世界银行总部项目顾问,参与东南亚地区的投资以及金融政策分析;

◾曾参加麦肯锡咨询公司的商赛,并获EmergingScholar称号;

◾在凯洛格期间帮助多位在校学弟妹成功获得顶尖咨询、投行和五百强企业的offer.

G老师

◾美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士和西北大学法律博士双学位,复旦大学学士学位;

◾曾担任资产总值超过600亿美金的陶氏化学养老基金的投资分析师,负责二级市场投资;

◾前世界银行总部项目顾问,参与东南亚地区的投资以及金融政策分析;

◾曾参加麦肯锡咨询公司的商赛,并获EmergingScholar称号;

◾在凯洛格期间帮助多位在校学弟妹成功获得顶尖咨询、投行和五百强企业的offer.

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